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Ahora que Santa/Scott Calvin y la señora Claus/Carol Calvin tienen el Polo Norte funcionando sin problemas, que el abogado de figuras legendarias ha convocado una reunión en vísperas de Navidad! El mal Jack Frost ha estado causando problemas, buscando la fiesta! Así que lanza un plan para sabotear la fábrica de juguetes y obligar a Scott para invocar la cláusula de Escape y el deseo poco conocido nunca llegaría a ser Santa!

Scott Calvin ha sido Santa Claus durante los últimos ocho años, y sus leales duendes lo consideran el mejor Santa nunca. Pero Santa tiene problemas (incluso misteriosamente está perdiendo peso) y las cosas salen rápidamente hacia el sur cuando se entera de que su hijo, Charlie, ha aterrizado en la lista de los 'malos' de este año. Desesperados por ayudar a su hijo, Scott encabeza vuelta a casa, dejando un sustituto Claus para vigilar las cosas en el polo. Pero cuando el sustituto institutos algunas extrañas redefiniciones de traviesa y simpática, arriesgando Navidad es Scott para regresar con una nueva bolsa de magia para tratar de salvar la Navidad.

Cuando el espíritu maligno Pitch lanza un asalto sobre la tierra, los guardianes inmortales se unen para proteger la inocencia de los niños alrededor del mundo.

Derek Thompson es ' el hada de los dientes, "un jugador de hockey de liga menor dura carga cuyo apodo proviene de su hábito de separar los jugadores opuestos de sus premolares. Cuando Derek desalienta la esperanza de un joven, es sentenciado a trabajos forzados de una semana como una verdadera hada de los dientes, con el requisito tutú, alas y varita mágica. Al principio, Derek "no puede manejar el diente' - torpe y dando tumbos como intenta furtivamente ala su camino a través de casas de extraños... lo hago hada de los dientes. Pero como Derek lentamente se adapta a su nueva posición, él comienza a redescubrir sus propios sueños olvidados