En un mundo que se asemeja a la Europa medieval, maldad, pobreza, miseria y el racismo y la violencia contra aquellos que son diferentes, ya sean carreras minoritarias como los elfos y enanos o personas con talentos especiales como magos o brujos es muy común. Reyes que regla el régimen de tierras, parcela y guerra con uno al otro, incluso sobre cuestiones triviales y romper todas las reglas conocidas para el hombre y Dios que ahorra nada incluyendo los hombres y recursos. Monstruos y bestias sobrenaturales son otra ocurrencia común en este mundo y guerreros especiales se crean a través de experimentos en hombres escogidos (y a veces mujeres) en edad joven. Los que sobreviven el proceso se conocen como brujos, infértiles master-guerreros que están entrenados y obligados a matar a cualquier bestia y mal pone en peligro el hombre. Una vez, eran una orden poderosa y apreciada, pero después de una guerra devastadora con un rapaz Imperio oscuro sur, los pueblos norte odian hacia quienes no son de su clase se elevó a un nivel sin precedentes e incluso los brujos siempre neutrales se convirtieron en víctimas de pogromos y linchamiento así en alguna ocasión. Ahora son apenas más que una reliquia olvidada de una época pasada. La gente no confiar en ellos y se sienten como que han perdido su propósito original. Cuando uno de los fuertes de brujo restantes es atacado por un grupo raggedy liderados por un mago siniestro y un hombre conocido sólo como el profesor, canas Brujo Geralt que sufre de amnesia y algunos de sus compañeros brujos deben defenderse. El mago logra robar fórmulas secretas destructivas de la fortaleza de todos modos y Geralt lo sigue hasta una ciudad vecina de Wyzima, donde conoce a personas de muchos ámbitos de la vida y de muchas razas, cada una con sus propios problemas que necesitan resolver. Geralt debe elegir si desea o no tire su neutralidad y participar o permanecer en el camino recto que conduce al mago. ¿Si mal está en los corazones y las mentes de muchos, puede un brujo permanecer neutral y no ayuda aquellos en necesitan, incluso si no son amenazados por monstruos súper naturales?