Un asesino en serie mata a brutalmente y desmiembra a varios hombres gay en los distritos de cuero y S & M de Nueva York. El joven oficial de policía Steve Burns es enviado encubierto a las calles como señuelo para el asesino. Trabajando casi totalmente aislado de su departamento, tiene que aprender y practicar las señales de esta pequeña sociedad y reglas complejas. Mientras apenas viendo a su novia Nancy ya, la obra comienza a cambiarlo.