Dos niños de doce años de edad, Romeo y Gavin, someterse a una prueba extraordinaria de carácter y amistad cuando trata de Morell, un ingenuo pero desconocido excéntrico y peligrosa, entre ellas. Morell befriends con los dos chicos y luego les pide que le ayudan a perseguir a hermosa hermana de Romeo. Gradualmente se vuelve más violento después de que ella lo rechaza...