Dios ha abandonado el cielo. Es de 1985: los Reagans están en la casa blanca y los cambios de muerte la guadaña del SIDA. En Manhattan, Walter previo dice a Lou, su amante de cuatro años, que está enfermo; Pernos de Lou. Como enfermedad y soledad arrasan a previo, culpabilidad invade a Lou. Joe Pitt, un abogado que es Mormón y republicano, es empujado por el derechista fixer Roy Cohn hacia un trabajo en el Departamento de justicia. Tanto Pitt como Cohn están en el armario: Pitt de vergüenza y confusión religiosa, Cohn para preservar su poder y acceso. Esposa de Pitt Harper está enviciada con Valium, ansioso por escapar de un matrimonio sin sexo. Un ángel invita antes a ser profeta en la muerte. Madre de Pitt y Belice, un amigo cercano, ayudar a previo a elegir.