Investigador privado Tom Welles es contratado por el recientemente viudo Christian señora que ha encontrado una sorprendente película pornográfica en posesiones de su difunto esposo. En la película una adolescente aparentemente es asesinada y Welles está seguro de que es una verdadera película del rapé. Lleva el caso, pasando primero por registros de fugitivos finalmente identificar a la niña y el aprendizaje que ella podría haber ido a California. Allí entra el inframundo sórdido de pornografía con la ayuda de Max California, un empleado de la tienda porno. Su pista principal es el hombre enmascarado que mató a la niña que tiene un tatuaje único en su mano. Pronto descubre a los culpables pero hay poca satisfacción en resolver el misterio.