Rusia está siendo aterrorizado por una malvada bruja conocida como Baba Yaga; el único que no tiene miedo de ella es Bartok el magnífico. Bartok, un murciélago albino, acaba de llegar a Moscú y está impresionando a todo el mundo con sus actuaciones, incluyendo a príncipe Ivan Romanov. Sin embargo, una persona no está impresionada; Ludmilla encuentra a Bartok molestos e ingenua. Después de mostrar de Bartok, un oso violento ataque de repente. Bartok debe salvar a todos de impresionantes al oso con polvo y lo golpea sobre y lo atrapa en una carreta.