Tommy Brown y su amigo sincero son mafiosos que han aprendido a hacer una buena vida por traficar drogas y robos a mano armadas tirando. Tommy y sincera han podido salir del gueto en Queens donde fueron criados y trasladarse a una sección exclusiva de Manhattan; le parece que lo hicieron, pero ambos se dan cuenta que sus vidas se dirigen hacia un callejón sin salida. Sincere empieza a ponerse en contacto con sus raíces africanas e intenta convencer a su novia Tionne que ellos deben emigrar a la madre patria, mientras que Tommy tiene un despertar religioso y se une a la nación del Islam.