En 1931 en ciernes autor Christopher Isherwood va a Berlín por invitación de su amigo Auden para el sexo gay que abunda en la ciudad. Mientras trabajaba como profesor de inglés sus housemates incluyen bewigged reina Gerald Hamilton y aspirante a actriz Jean Ross, quien canta vuelve en un club de cabaret sórdido. Ellos y otros que conoce ponen en sus historias. Después de una aventura con sexy Alquiler chico se enamora de barrendero Heinz Caspar, médico a pagar facturas para la madre del niño enfermo, a la desaprobación de su otro hijo, Gerhardt Nazi. Con el fascismo creciente Christopher regresa a Londres con Heinz pero es incapaz de impedir su regreso a Alemania cuando su visa expire. Años más tarde Christopher, ahora un escritor de éxito, regresa a Berlín para una reunión final con Heinz, ahora casado y con hijos.