Después de presenciar accidentalmente una mafia en la ciudad de los vientos, gal pals Connie y Carla escapar de la ciudad de los Ángeles, donde van camino encubiertos como cantantes trabajando... como drag queens circuito de teatro de la ciudad. Ahora, no es suficiente que se convierten en grandes éxitos en la escena; las cosas se ponen muy raras cuando Connie conoce a Jeff, le gustaría ser una mujer con un hombre.