Eugene es un talento extraordinario en guitarra clásica, pero él sueña con ser un famoso guitarrista de Blues. Así que investiga para encontrar una legendaria canción perdida. Pide el legendario músico de Blues Willie Brown para ayudarlo, pero Willie exige para liberarlo de la prisión de la vieja gente primero y para aprender el blues en el camino a su origen: Delta de Mississippi. Eugene no conoce todavía trato de Willie con el diablo, que ahora quiere revocar.