Los-Angeles anuncios director Max visita a su amigo, el artista Charlie, quien fue diagnosticada con SIDA en Nueva York. Allí conoce a Karen, se sienten atraídos mutuamente y después de que se reúnan más tarde ese día en el concierto, que tienen una noche apasionada. A continuación, vuelva a casa a los Ángeles a su familia y su esposa Mimi. Un año más tarde Max vuelve a Nueva York otra vez a visitar a Charlie que ahora está muriendo, y allí conoce a Karen, quien está casada con el hermano de Charlie Vernon.