El joven y enfermizo rey Einon fue herido en una batalla. En orden para él sobrevivir, que haya sanado por Draco, un dragón. Algunos años más tarde, Bowen, un cazador de dragones, encuentra con Draco. Los dos se unen para formar un dúo itinerante que realizan un acto, pero la ley no es solo conocida por ellos mismos. Bowen supuestamente 'mata' Draco y luego recoge una recompensa de la ciudad o pueblo que protege al matar al dragón que había sido 'aterrorizando' les. Desde allí, Bowen y Draco deben salvar todo el Reino de la regla de la ahora malvado Rey Einon, quien es parte de Draco y Draco una parte de él.