Agente de FBI Will Graham ha sido llamado de jubilación anticipada para atrapar un asesino en serie, conocido por las autoridades como ' el hada de los dientes '. Pide la ayuda de su archienemigo, el Dr. Hannibal Lecter 'El caníbal', así que puede ser capaz de atrapar a "el hada de los dientes" y llevarlo ante la justicia. El único problema es que ' el hada de los dientes ' está obteniendo información sobre Graham y su familia desde que el doctor Lecter.