Ser-Hollywood actor John persona siempre consideraría su extraño vecino Neely un caso de locura de la teoría de la conspiración. Todavía acepta una tarea sencilla para eliminar su deuda de $27.000: entregar una maleta azul a un vaquero en Baker, en el desierto vacío. El lugar demuestra un nido de bichos raros, incluyendo Randy extremadamente celoso y su chica Ruthie, que seduce a John. Él aprende Neely fue asesinado y el agente del FBI los bancos le parrillas como principal sospechoso. Aún el más raro está aún por venir una vez que aparezca el vaquero.