Aburrido mientras oficiaba un partido de cricket en un hospital psiquiátrico, Crossley cuenta Graves (visitante) la historia de un misterioso desconocido (también llamado Crossley) que invade la vida y el hogar de un músico local y su esposa. El extranjero afirma conocimiento de magia de verdad, que él usa para desplazar a su anfitrión y dominar a su esposa. El músico debe encontrar una manera de combatir Crossley y sus poderes aparentemente implacables. Graves dudas demanda de Crossley que la historia es verdadera y comienza a creer que Crossley es en realidad uno de los pacientes.