Esta versión musical de Don Quijote está enmarcada por un incidente alegado de la vida de su autor, Miguel de Cervantes. Don Quijote está loco, envejecimiento noble que avergüenza a su familia respetable por sus aventuras. Respaldado por su fiel compañero Sancho Panza, molinos de viento de los duelos y defiende a su perfecta dama Dulcinea (que es en realidad una puta oprimida llamada Aldonza).