¿En los círculos burgueses de Europa después de la gran guerra, nada puede salvar al hombre moderno? Harry Haller, un intelectual solitario, toda su vida ha temido su naturaleza dual del ser humano y ser una bestia. Ha decidido a morir en su 50 cumpleaños, que es pronto. Él es rescatado de su solipsismo por el misterioso Hermine, que lo lleva a bailar, le presenta al jazz y a la hermosa y caprichosa María y le guía en las alucinaciones del teatro mágico, que parece llevarlo al infierno. ¿Pueden llevar humor, el pecado y escarnio a la salvación?