El subgerente de la etapa de una compañía de teatro de poca monta (Polly Browne) se ve obligado a ser suplente para la actriz principal (Rita) con la actuación de matinée en el cual un ilustre director de Hollywood (Cecil B. DeThrill) está en la audiencia de scouting para que los actores que en su último espectáculo 'hablando de todo, y bailando, todos cantando'. Polly también pasa a caer en amor con el protagonista (Tony) e imagina varias secuencias de fantasía fabulosa en la que el director es libertad para ejercer su capacidad de over-the-top imágenes en esta película de época 1920 encantador.