En 1432, mientras François Villon es todavía un niño, su padre muere como mártir de su devoción a Francia. François crece hasta ser un poeta famoso, un ardiente patriota y un tricornio notorio que no está por encima de actos delictivos. Durante los festejos del día de los tontos todos, insulta a Duke Charles de Borgoña, para lo cual rey Louis XI, que tiene miedo de Charles, destierra a Villon de París. En el exilio fuera de las murallas de la ciudad, François busca maneras de proteger a Francia de parcelas de la Borgoña. Cuando Charles planea tener a uno de sus colaboradores casan la protegida del rey Charlotte, Villon exitosamente interrumpe el compromiso, pero para hacerlo es sentenciado a muerte. Pero Villon encuentra una forma de explotar la naturaleza supersticiosa de Louis suficiente para darle otra oportunidad para servir a Francia, mientras que al mismo tiempo buscan la mano de Charlotte.