Después de su bombardero es asesinado, Jake Grafton, un piloto de intrusos basados en portaaviones, cuestiona el propósito de las misiones de bombardeos naval. Encuentra a un aliado para su cinismo en Virgil Cole, un bombardier en su tercera gira del deber, y juntos ellos reflexionar sobre la noción de una misión no autorizada 'downtown', a 'Sam City' en Vietnam del norte.