Thriller sobre un ex-policía de Nueva York y un sheriff mujer atractivo que se enamoran mientras investigaba una serie de mutilaciones de ganado misterioso en un pequeño pueblo de Colorado. Urich es grande como Reuben Castle, el teniente de policía retirado alcohólica a visitar la ciudad con su hija marimacho. Al principio intenta quedarse fuera del caso pero hallazgos mismo implicado después de la misteriosa muerte de su amigo Joe Hiatt, el editor del periódico local cuyas teorías sobre helicópteros negros han suscitado la ira del barón ganado Ben Morgan. Miserablemente intentando mantenerse sobrio, castillo se encuentra en peligro y en el amor, como él y el alguacil trabajan juntos para llegar al fondo del misterio, encontrando peligro increíble y resistencia de los lugareños asustados.