Detective John Hobbes está convencido de que cuando se ejecuta asesino Edgar Reese, todos sus problemas son más. Pero cuando la gente que sabe y en el comienzo de la calle a cantar que la misma música a Reese cantó en la cámara de gas, y esas mismas personas burlan de él, dice que tal vez el maldito ángel caído Azazel está detrás de todo. Azazel es condenado a vagar por la tierra sin una forma, y él puede cambiar cuerpos por cualquier contacto, haciéndole difícil de rastrear. Cuando Hobbes se ve obligado a matar a un hombre poseído por Azazel, debe limpiar su nombre mientras protege a su familia y otros de la mala y vengativa Azazel.