Gandahar es un mundo utópico de rara belleza y tranquilidad, el resultado de extensa mutación y experimentación genética. Pero la paz perfecta es destrozada cuando una misteriosa fuerza maligna invade esta idílica serenidad, convirtiendo a la gente en piedra con rayos petrificante. El Consejo de mujeres espera corte y deciden enviar a Sylvain, hijo de la reina Ambisextra, en una misión para destruir al enemigo. Junto a la hermosa y aventurera Arielle, el enemigo que Sylvain finalmente descubre muy lejos de su casa es el fracaso definitivo de la experimentación científica Gandaharian. Es un cerebro gigante conocido como el Metamorpho, que ha creado un ejército de hombres de metal para destruir Gandahar indestructible. Sylvain debe luchar contra el Metamorpho, pero no es hasta 1000 años en el futuro.