El Dr. Orlof, un médico de la antigua prisión, secuestra a mujeres hermosas de las discotecas y trata de usar su piel para reparar el rostro marcado por el fuego de su hija. Es ayudado por el Morpho, una monstruosidad deformada que se deleita en morder a sus víctimas. Orlof tenía prisa, aunque--un inspector de policía joven y su novia bailarina son sobre sus prácticas sádicas.
