Un mulato es un híbrido de humano/Leopard creído que deleiten a los viajeros desprevenidos, pero después de que Bobby se encuentra empapado en sangre, la policía cree que asesinó a sus amigos. Se convierte en una carrera contra el tiempo para convencer a los policías de su inocencia, antes de que la criatura vuelve a terminar lo que empezó.