Raynor es un policía de narcóticos encubierto. Para su próxima misión elige al más inexperta pero dura y bonita Kristen. Su objetivo último es Gaines, un renombrado pero muy escurridizo narcotraficante. Mientras hacía su trabajo inesperadamente caen en un morase de toxicomanía y enamorarse de uno al otro. A pesar de sujetándose a la vida de la clase baja, una pista de drogadictos no consigan las pruebas quieren condenar a Gaines y en cambio se ven obligados a usar pruebas falsas en la corte.