En 1948 Los Angeles, todo el mundo utiliza magia - todos excepto duro detective privado H. Phillip Lovecraft, que rechaza por 'motivos personales'. Lovecraft es contratado por un misterioso hombre rico para recuperar un libro robado, el Necronomicon. Investigar, descubrió que el libro es la clave para dominar el mundo por medios mágicos, liberando los 'viejos'. (Contiene varias bromas a la ficción de horror de H.P. Lovecraft y también el género duro).