La guerra con Francia ha sido durante un año y Horatio Hornblower se encuentra en tierra. Con su nave, la retribución, en cama y su ascenso a comandante anulada como resultado, encuentra a un teniente pobre en una marina de tiempo de paz. Él ha llevado a jugar a las cartas para ganarse la vida. Suerte se presenta bajo la forma de Sir Edward Pellew, su mentor y ex comandante en jefe. Horatio pronto se encuentra nuevamente ascendido a comandante y a cargo de una balandra, el HMS Hotspur. Recluta a su viejo compañero teniente Bush como su primer oficial, junto con Matthews y Stiles. Su tarea es para el transporte de un oficial francés a la costa, pero una vez en tierra, Horatio Descubre a los franceses amasando una fuerza invasora. Una vez más en guerra, los hombres de los Hotspur están encargados para dirigir una fuerza de avance contra una batería de Costa por delante de la flota británica. Hornblower pronto se da cuenta que tiene un traidor entre su tripulación. En su vida personal, tiene que lidiar con la hermosa María, la hija de su casera que le ha llevado un buen gusto