Un gran silencio director de cine, incapaz de hacer la transición hacia el nuevo cine sonoro, vive como un ermitaño cerca en su Hollywood apático sobre los planes para demoler su casa y hogar, filmes de sexo barato, silencioso y el sufrimiento en el conocimiento de su impotencia sexual, para dar paso a una autopista. Novia de su productor y su productor por vienen a ver cómo lo hace (y a suministrar heroína a la actriz como su pago). La novia se queda para verlos filmando y es profundamente impresionado por sus métodos. Cuando la actriz va al baño y allí se muere de una sobredosis, la novia toma su lugar en la película. Vuelve el productor...
