Cuando unbeknownst a Gloria, un cassette de microfilm se queda con ella por un agente moribundo, ella se enreda en una complicada serie de eventos. Ella es perseguida por un enano y un albino y se convence de que son para matarla. Finalmente, con la ayuda de San Francisco detective Tony Carlson, comienza a convertir las tablas de sus perseguidores. Resulta claro que el equipo de nerfarious tras ella está tramando un vil hazaña de hecho - para asesinar al Papa como visita a la ciudad para ver _La Mikado_. Gloria y Tony deben correr contra el tiempo para evitar este terrible crimen.