En una época hace mucho tiempo, el último pueblo de los Hobbits inteligentes, amante de la paz es atacado y esclavizado por los hombres de Java, caníbales komodo-adorando, dragon-montar a caballo. Ahora el joven Hobbit Goben, junto con su padre y su hermana, debe buscar ayuda de los 'gigantes' (cazadores humanos) para encontrar la guarida de los Javas y rescatar los últimos sobrevivientes Hobbits, madre de Goben entre ellos. En su búsqueda para destruir los Javas, la Alianza heroica de los seres humanos y los Hobbits transformará ambas especies para siempre.