La película tiene lugar en el año 1807 en la ciudad de Puebla, Nueva España. Leo San Juan, un tímido niño de 9 años de edad, vive con su abuela y su hermano Nando. Leo se asusta constantemente, debido a la leyenda de la Nahuala que su hermano le contó. La leyenda habla de una vieja casa abandonada, en el que vive 'La Nahuala', una bruja.
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