Acaba de enviudar diva de la ópera americana que Caterina lleva a su hijo adolescente Joe con ella en un viaje largo canto a Italia. Absorto en su trabajo agitado en diversas óperas de Verdi Roma, Caterina es pronto sorprendió al descubrir que su hijo problemático y solo se ha convertido en un adicto a la heroína. Sus intentos desesperados por independizar la juventud fuera el resultado de la droga en una relación incestuosa, pero también en la posibilidad de reunir a Joe... incluso ella misma--con su verdadero padre, cuya existencia ha mantenido en secreto de él.