Francisco, un exiliado cubano mediana edad trabajando en una casa de detención para inmigrantes ilegales, cruza con Cecilia, una niña mexicana de 10 años que ha cruzado la frontera sin su familia. Cuando estén todas las opciones de ser reconectado con su padre separado, Cecilia escapa al desierto. Mientras que por su cuenta, convierte el paisaje en un fantástico mundo - creación de personajes e historias para que la desesperación de este nuevo hábitat sea survivable. A través de navegación lo que iba a ser tanto Francisco como Cecilia tierra prometida, encuentran una esperanza común en uno al otro mientras viajaba por el mundo obsesionantemente bello y desolado que es Lake Los Angeles.