Un circo ambulante en siglo XIX Francia adopta y exhibe un salvaje 'muchacho del lobo', que crece en la edad adulta sólo para matar el hombre-orquesta. Huya a París, donde él desarrolla sobreprotector, celoso enamorado de una prostituta, que lo llevó a atacar a su cliente, incurriendo en una persecución por un cirujano determinado.