Hace dos años el niño Jesse ayudó a la ballena Willy para saltar hacia la libertad. Jesse disfruta la vida con sus padres adoptivos, cuando su hermanastro Elvis llega a causa de la muerte de su madre. Durante un viaje de campamento Jesse satisface a Willy otra vez, así como su amigo indio Randolph. Un tierno amor se desarrolla entre Jesse y Rudolph ahijada Nadine. De repente un petrolero se estrelló pone en peligro a las ballenas, y varias vidas humanas y animales tienen que ser salvado, así cuando el aceite se incendia.