El antisemitismo, las relaciones raciales, de edad y padres e hijos: en Baltimore de caída, 1954, caer, 1955. Integración racial llega a la high School secundaria, TV está matando burlesco y rock and roll está presionando a los cuatro muchachos de las listas de éxitos. Ben, una senior high school y su más viejo hermano Van están explorando 'el otro': en el caso de Ben, es la amistad con Sylvia, un estudiante negro; con Van, es una fiesta en la parte de avispa de la ciudad y enamorarse de una debutante, asistente. Sylvia da Ben entradas a un concierto de James Brown; Asistente invita Van a un motel: Abran nuevos mundos. Mientras tanto, su padre, Nate, quien dirige un juego de números, grande pierde a un empujador de poca monta, Melvin poco; sobreviene una asociación.