En 1922, Madrid está vacilando en el borde del cambio como los valores tradicionales son desafiados por las peligrosas nuevas influencias del Jazz, Freud y las vanguardias. Salvador Dalí llega a la Universidad; 18 años de edad y decidido a convertirse en un gran artista. Su extraña mezcla de timidez y desenfrenado exhibicionismo atrae la atención de dos de la élite social de la Universidad - Federico García Lorca y Luis Bunel. Salvador es absorbido en su grupo juvenil decadente y para un tiempo Salvador, Luis y Federico se convierten en un formidable trío, el grupo más ultra-moderno de Madrid. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, Salvador se siente y cada vez más fuerte atracción hacia el carismático Federico - quién es él mismo olvidándose de las atenciones que está recibiendo de su amigo escritor hermosa, Magdalena. Frente a las preocupaciones de sus amigos - y el renombre creciente de Federico como poeta - Luis pone en marcha a París en busca de su propio éxito artístico. Federico y Salvador pasan las vacaciones en la ciudad junto al mar de Cadaqués. Tanto el entorno idílico y la calidez de la familia de Dali barren Federico fuera de sus pies. Salvador y Frederico acercan, compartiendo sus más profundas creencias, inspiraciones y secretos, convencidos de que han encontrado una especie de amistad no soñado por otros. Es más que una reunión de las mentes; es una fusión de las almas.