En marzo de 1943, en la segunda guerra mundial, los alemanes utilizan el puerto neutral de la colonia portuguesa de Mormugoa para transmitir información a un submarino de las naves aliadas para hundirlos en aguas internacionales. En Calcuta, la inteligencia británica asigna Coronel Lewis Pugh y capitán Gavin Stewart para espiar en Goa y descubren que hay tres buques alemanes anclados en la zona y el famoso espía que trompeta se basa en Goa. Secuestran a Trompeta para interrogarlo, pero Lewis accidentalmente mata al espía después de pelear con él en el auto fuera de control. Mientras tanto, Gavin tiene una noche de pie con la hermosa y elegante señora Cromwell, que es el socio de Trompeta. Fracasan en su misión, pero Lewis y Gavin convencer a su jefe con los veteranos de caballería de Calcuta liderado por el retirado Coronel W.H. Grice viajar a Goa a bordo de la nave vieja Phoebe, pretendiendo ser empresarios borrachos de vacaciones. Se preparan para destruir el Ehrenfels y los otro dos radio Nazi naves a los códigos secretos alemanes bajo el mando de Lewis. Mientras tanto Gavin en la costa tiene una historia de amor la señora Cromwell y prepara la desviación para facilitar a la misión de Lewis y sus hombres.