Italia, siglo XV. Rodrigo Borgia es un estafador astuto. Hace treinta años se ha trabajado en la iglesia católica y ahora ha sido elegido como Papa por el colegio de cardenales. Borgia tiene motivos religiosos, aunque se trata de poder para él. Con su poder papal empieza un reinado del terror, eliminando a rivales. Cree que se iniciará una nueva era para la familia Borgia, y sus cuatro hijos son los peones más importantes. Su bella hija Lucrecia y su hijo pasivo Jofré se casan a estrechar lazos con las familias rivales. Lo mismo ocurre con Juan, quien también es nombrado capitán del ejército del Vaticano. Primogénito de Rodrigo Cesare está ahora cardenal. No le gusta todo. Como el peleador nacido de la familia, él se ve más ajuste en la posición de Juan. Cesare se pone cada vez más insatisfecho como cardenal y se agita cada vez más por su familia. Entonces Juan muere repentinamente después de un asalto.