El planeta Eternia es en las secuelas de la guerra de Skeletor en castillo de Grayskull, que ha ganado después de agarrar el Greyskull y la ciudad circundante utilizando la llave desarrollada por el cerrajero Thenorian Gwildor. La bruja ahora es prisionero de Skeletor y comienza a drenar la fuerza vital como luna de la Eternia para alinearse con el gran ojo del universo que otorgará poderes como Dios sobre él la espera. Una vez en la tierra, He-Man y compañía equipo con dos adolescentes que tratan de encontrar la clave y retorno a casa. Sin embargo, el malvado Skeletor y sus secuaces viles están tras su pista.