Agente encubierto del FBI Gracie Hart no muestra signos de tener cualquier feminidad en su conducta o apariencia. Generalmente un agente brillante y capaz, tiene problemas en el trabajo cuando ella hace un error de juicio en un caso que se traduce en un próximo desastre. Como tal, uno de sus colegas por los libros, Eric Matthews, quien nunca ha mostrado ninguna inclinación de pensar fuera de la caja, es asignado para dirigir el caso de alto perfil de un terrorista acuñó al ciudadano en vez de ella, mientras ella se enfrenta a posibles medidas disciplinarias. Gracie piezas las pruebas para determinar el próximo objetivo de el ciudadano será el concurso de belleza Miss Estados Unidos. La obra representa todo lo que aborrece la Gracie. A pesar de la actitud masculina de Gracie, Eric, con ningún otro agente mujer encubierto remotamente montaje demográficas, asigna a ir de incógnito como concursante desfile para ver si ella puede eliminar al ciudadano, que es quizás uno de los otros concursantes. Aunque la administración del concurso, dirigida por el ex ganador Cathy Morningside y largo tiempo anfitrión Stan Fields, proporcionan el FBI con acceso a la obra, Cathy en particular es menor que emocionó a una Gracie no creíble haciéndose pasar por un participante que se siente arruinará el concurso. El FBI enlistar la ayuda del entrenador de concurso ex concursante Victor Melling, quien se enfrenta a su propia desgracia asociado con el concurso, para hacer la casi imposible tarea de transformar Gracie, no sólo a una mujer, pero un concursante de concurso de belleza creíble. Como Gracie avanza en la transformación, se pone a los otros concursantes, no sólo como potenciales criminales, sino también como personas reales. También descubre que otro elemento siniestro está presente en el certamen. Ella hará todo lo necesario para aplastar ese elemento y proteger a sus nuevos amigos, es decir los otros concursantes inocentes. Pero ahora mostrando una feminidad, Gracie comienza a tener sentimientos más femeninas ella misma y a su vez atrae la atención de los hombres, uno en particular, acerca de que ella es feliz.