John Flaherty es un joven y ambicioso sacerdote estadounidense que llega en el estado de la ciudad Papal soberano de la Vactican en 1944 para tomar su orden sagrado como un sacerdote católico. Después de distinguir a sí mismo en combate en los campos de batalla de la II Guerra Mundial del norte de Italia, se le asignan como tesorero de la Vactican. Con el Vactican corto de dinero durante la guerra, Flaherty pronto hace negocios ilegales con un ejército corrupto Sargento, Varese, el nombre que se ocupa de las mercancías en el mercado negro local que está conectada a un despiadado mafioso Siciliano, llamado Don Appolini. Appolini se compromete a financiar la operación de Flaherty con fines de lucro a través de sus conexiones del banco suizo. De Flaherty mentor, Cardenal Santoni, el Secretario del Papa anciano pero poderoso, entera de negocios de Flaherty, pero cubre de Flaherty en orden para que puedan levantarse en las filas de la iglesia contra el rival de Santoni, Cardenal Vinci. Pero la vida doble de Flaherty como un mercado negro y el sacerdote da un giro cuando él cae en amor con una joven monja francesa, llamada a Clara, que sabe de su trato, pero no de su verdadera identidad a la iglesia católica.