Terence Davies (1945-), cineasta y escritor, nos lleva, a veces oblicuamente, a su infancia y juventud en Liverpool. Nació católica y pobre; luego rechaza la religión. Descubre homo-erotismo, y está teñida de culpa católica. Disfrutando de la música pop da paso a un amor adolescente de Mahler y Wagner. Utilizando imágenes de archivo, tomamos un ferry a un día en la playa. Prosperidad de la posguerra trae algunos cambios positivos, pero su arquitectura concreta es desalentador. Colores contemporáneos y lugares de interés de los niños que juegan pueden equilibrar la presencia de desempleo y pobreza persistente. Narración de Davies es una mezcla de sus propias reflexiones y poemas y prosa de otros.