Lama Norbu llega a Seattle en busca de la reencarnación de su maestro muerto, Lama Dorje. Su búsqueda lo lleva a jóvenes Jesse Conrad, Raju, una niña abandonada desde Katmandú y una niña India de clase alta. Juntos, viajan a donde los tres niños deben someterse a una prueba para demostrar que es la verdadera reencarnación de Bután. Entremezclado con esto, es la historia de Siddharta, más tarde conocido como el Buda. Traza su camino espiritual de la ignorancia a la verdadera iluminación.