Un hombre joven con un talento para la música ha comenzado una carrera con mucha promesa. Conoce a una aspirante a cantante, Apollonia y considera que solo el talento no todo lo que necesita. Sobreviene una historia complicada de su repetición de su padre uno mismo comportamiento destructivo, perdiendo Apollonia a otro cantante (Morris Day) y su llegada a apretones con su propia conexión a otras personas.