Renaldo and Clara

Esta épica es una fusión total de tres separados-tipos de películas que, contrariamente a la opinión popular, coherente y una unificada toda. Bob Dylan se presenta en concierto, a menudo enmascarado, durante la Rolling Thunder Revue. La película también cuenta con secuencias del documental, incluyendo lucha de Ruben 'Hurricane' Carter contra las fuerzas que han encerrado. El tercer elemento es material ficticio 'rol' con Bob Dylan en el pretexto de Renaldo guitarra-a la guitarra y su esposa Sara como su compañera Clara. Ronnie Hawkins asume el papel de Bob Dylan en estas secuencias. La película incluye material de archivo de una visita a la tumba de Jack Kerouac, una lectura de poesía de Allen Ginsberg y varios amigos y conocidos, a saber: David Blue (jugando al billar en una piscina), discutir experiencias en el camino.