A la molestia de su gato bondadosa bruja permite un perro, un pájaro y una rana que le ayudaron a recuperar las cosas que ha perdido a montar en su escoba, haciéndolo pesado superior. La escoba es destruida por un dragón que escupe fuego que amenaza con la bruja pero la banda criaturas para hacerse pasar por un monstruo y salvarla. Como resultado las modas una escoba nueva lujosa con asientos en el cual pueden todos montan cómodamente.