Veterano de guerra del ejército de Estados Unidos Hazel Motes no puede ser un cristiano creyente, de alguna manera observaciones como el estado de la iglesia de un país deteriorado, los ridículos fraudes en las calles y memorias de reuniones inspirarlo para tomar, tras negarse inicialmente feroz, la parte de un predicador itinerante cuando un taxista insiste en que se parece a uno en su sombrero. Empieza su propia iglesia nueva de verdad, sin Jesús crucificado, su primer discípulo ser un simplón 18 años con un 'Don profético'...